Nvidia et AMD ont une forte demande, et le marché est optimiste que les opérations ASE bénéficient
NVIDIA, AMD et d'autres fabricants de puces ont bénéficié d'une forte demande de HPC, les processus de fabrication avancés de la plaquette conservant la pleine capacité.COWOS est en pénurie, et le marché est optimiste que l'ASE (3711) augmentera sa capacité de production WOS au stade ultérieur, ce qui sera bénéfique pour la performance opérationnelle.
L'agence d'entrée française a déclaré que les fournisseurs de services cloud (CSP) tels que Microsoft, Amazon, Meta et Google élargissent activement leurs centres de données sur les serveurs AI, et Apple rejoindra cette bataille de puissance de calcul de l'IA, maintenant la dynamique d'ordre haut de gamme pour l'IAet des chaînes d'approvisionnement HPC telles que Nvidia et AMD.Le HPC de nouvelle génération de l'architecture Blackwell de Nvidia est actuellement en production de masse chez TSMC et devrait entrer dans la phase de test d'ici la fin de cette année.Il sera expédié aux usines OEM et ODM au premier trimestre de l'année prochaine.
Les commandes de calcul haute performance (HPC) telles que B200 et GB200 sont plus fortes que la précédente architecture Hopper H100.En raison des préoccupations concernant les contraintes d'alimentation, les usines CSP ont commencé à commander des puces HPC architecture Rubin.De plus, AMD lancera le produit MI350 construit sur l'architecture CDNA4 au premier semestre de l'année prochaine, et produira la puce informatique à grande vitesse MI400 avec la prochaine architecture en 2026, élargissant activement la capacité de production de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.
Le Siliconware d'ASE a obtenu WOS et tester les commandes de deux nouvelles puces HPC de principaux fabricants.Actuellement, la filiale de Siliconware, Zhongke Factory, et Zhongke Second Factory sont sur le point de terminer l'établissement de salles propres, et l'équipement de la machine commencera progressivement à entrer.On estime que une nouvelle capacité de production devrait augmenter d'au moins 20%.Non seulement la demande a augmenté de manière significative cette année, mais ASE se prépare activement à l'opportunité commerciale du HPC de la nouvelle architecture des deux principaux fabricants en 2026, et la capacité de production devrait se développer à ce moment-là.
ASE a initialement estimé que les dépenses en capital augmenteraient de plus de 40 à 50% par an cette année, soit environ 1,2 à 1,4 milliard de dollars.En avril, 10% supplémentaires des dépenses en capital seront dépensés pour tester des équipements connexes, ce qui porte les dépenses en capital à 1,3 à 1,5 milliard de yuans, une augmentation annuelle de 45 à 70%.En raison de l'augmentation significative prévue de la demande de technologies avancées ATM, les dépenses en capital pour 2024 ont de nouveau augmenté en août à 1,828 milliard de dollars, ce qui a approximativement doublé par rapport à l'année dernière.La proportion de dépenses en capital cette année est de 53% pour l'emballage, 38% pour les tests, environ 8% pour le SME et 1% pour les matériaux.
Les analystes ont déclaré que les revenus d'ASE en août avaient augmenté de 2,5% par mois et de 1,2% sur un an, et qu'il reviendra à sa trajectoire opérationnelle précédente cette année.Le deuxième semestre de l'année est la haute saison traditionnelle, et les Philippines et les usines de Corée du Sud, qui ont précédemment acquis Infineon, contribueront aux revenus au troisième trimestre.Il est prévu que la marge bénéficiaire brute fusionnée du groupe augmentera au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec un bénéfice trimestriel par action (BPA) de 1,96 $ NT et une perspective annuelle de 7,24 $ NT.
Les commandes de calcul haute performance (HPC) telles que B200 et GB200 sont plus fortes que la précédente architecture Hopper H100.En raison des préoccupations concernant les contraintes d'alimentation, les usines CSP ont commencé à commander des puces HPC architecture Rubin.De plus, AMD lancera le produit MI350 construit sur l'architecture CDNA4 au premier semestre de l'année prochaine, et produira la puce informatique à grande vitesse MI400 avec la prochaine architecture en 2026, élargissant activement la capacité de production de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.
Le Siliconware d'ASE a obtenu WOS et tester les commandes de deux nouvelles puces HPC de principaux fabricants.Actuellement, la filiale de Siliconware, Zhongke Factory, et Zhongke Second Factory sont sur le point de terminer l'établissement de salles propres, et l'équipement de la machine commencera progressivement à entrer.On estime que une nouvelle capacité de production devrait augmenter d'au moins 20%.Non seulement la demande a augmenté de manière significative cette année, mais ASE se prépare activement à l'opportunité commerciale du HPC de la nouvelle architecture des deux principaux fabricants en 2026, et la capacité de production devrait se développer à ce moment-là.
ASE a initialement estimé que les dépenses en capital augmenteraient de plus de 40 à 50% par an cette année, soit environ 1,2 à 1,4 milliard de dollars.En avril, 10% supplémentaires des dépenses en capital seront dépensés pour tester des équipements connexes, ce qui porte les dépenses en capital à 1,3 à 1,5 milliard de yuans, une augmentation annuelle de 45 à 70%.En raison de l'augmentation significative prévue de la demande de technologies avancées ATM, les dépenses en capital pour 2024 ont de nouveau augmenté en août à 1,828 milliard de dollars, ce qui a approximativement doublé par rapport à l'année dernière.La proportion de dépenses en capital cette année est de 53% pour l'emballage, 38% pour les tests, environ 8% pour le SME et 1% pour les matériaux.
Les analystes ont déclaré que les revenus d'ASE en août avaient augmenté de 2,5% par mois et de 1,2% sur un an, et qu'il reviendra à sa trajectoire opérationnelle précédente cette année.Le deuxième semestre de l'année est la haute saison traditionnelle, et les Philippines et les usines de Corée du Sud, qui ont précédemment acquis Infineon, contribueront aux revenus au troisième trimestre.Il est prévu que la marge bénéficiaire brute fusionnée du groupe augmentera au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec un bénéfice trimestriel par action (BPA) de 1,96 $ NT et une perspective annuelle de 7,24 $ NT.